Après la mort de leur mère, la princesse Elisa et ses onzes ffrères vivent paisiblement. Mais un jour, dans un accès de rage, la nouvelle Reine jette un sort maléfique au royaume, transformant les onzes garçons en cygnes. Elisa, trop pure pour être atteinte par la magie de la Reine, est bannie du royaume par son propre frère corrompu par le sort. Elisa part alors à la recherche de ses frères, bien décidée à les sauver...