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En 1375, les seigneurs Ming renversent l'empereur mongol qui gouverne la Chine. Un nouvel empereur d'installe à Pékin. Vaincus, les guerriers mongols s'enfuient en enlevant la princesse Ming. Au même moment, une délégation de Corée traverse la Chine pour sceller la paix avec le nouvel empereur. Au cours de leur périple, ils croisent les cavaliers mongols et leur prisonnière. Eblouis par la beauté et l'orgueil de celle-ci, les émissaires coréens décident de la libérer et de l'escorter jusqu'à Pékin.